LBO, Private Equity
Nouveaux entrants ou collaborateurs des montages LBO, cette formation est faite pour ceux désirant mieux comprendre et maîtriser tous les aspects des LBO.
Durée 20 heures (3 jours)
Public Tous
Effectifs max 15 stagiaires


Objectifs
  • Connaître les bases de la structuration d'un LBO
  • Savoir articuler la valeur d’entreprise
  • Savoir choisir le bon montage
  • Connaître les tendances du marché post-crise et les intervenants
Evaluation

Délivrance du Certificat de Formation en LBO et Private Equity en fin de session


Contenu

Principes du LBO

Définition du LBO
Présentation rapide du marché du LBO en Europe
Schéma type (Holdco / Opco, remontée des dividendes, intégration fiscale, financial …)
Création de valeur pour les actionnaires



Origination et processus d'acquisition

Acteurs du private equity (fonds de private equity, banques et fonds de dette senior…)
Identification des cibles potentielles
Open bid
Cas particulier des « Public to Private » (LBO sur des sociétés cotées)



Structuration financière des opérations

Différents types de dettes financières
Évaluation de la capacité de remboursement de la cible
Contrat de crédit



Autres éléments de structuration

Package Management
Contrat d’acquisition (« SPA »)
Vie du deal : pacte d’actionnaires et gouvernance



Case study

Choix d’une cible et faisabilité de l’opération
Détermination de la structure de financement
Détermination du prix, en fonction d’un objectif de TRI



Exemples d'opérations ayant connu des difficultés

Évolutions récentes du marché du private equity

Formateurs

Ils sont experts en LBO et finances, managers-formateurs d'écoles de gestion
Moyens pédagogiques

Formation basée sur la pratique et l'acquisition de connaissance par la mise en pratique

Cette formation est conseillée à tous ceux qui désirent mieux comprendre les processus et la structuration des LBO et mettre en pratique leurs connaissances.


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